最高收益近19%,首批浮动费率基金业绩亮眼!

来源:环球网

面对市场的剧烈波动,刚刚成立不到半年的首批浮动费率基金却展现出了令人瞩目的市场表现。据Wind数据最新统计,截至4月20日,20只基金中有一半自成立以来已实现了正收益。与同期偏股混合基金的平均收益率相比,有19只基金的业绩更胜一筹。

其中,中欧时代共赢A1由经验丰富的基金经理刘伟伟掌舵,自成立以来涨幅高达18.76%,今年以来更是实现了16.92%的收益率,领跑首批浮动费率基金。同样表现出色的还有景顺长城价值发现A1,由鲍无可管理,自成立以来涨幅超过11%,同样大幅超越其业绩比较基准。

其他如大成至信回报三年定开、交银瑞元三年定开等基金也展现出了不俗的业绩。这些基金自成立以来和今年以来的收益率均超过8%,在同类产品中脱颖而出。兴证全球可持续投资三年定开、华安远见慧选A1、富国核心优势等多只产品也取得了成立以来超3.5%的收益率,远超同期偏股混合基金的平均涨幅。

这些不俗的业绩背后,一方面得益于基金经理精准的建仓时点,另一方面也归功于其组合配置的行业和个股在市场反弹中的出色表现。浮动费率基金的设计初衷便是通过更加灵活的费率结构,更好地平衡基金经理的业绩激励与投资者的长期利益。这一创新性的设计在实践中得到了验证,为投资者带来了实实在在的收益。

据了解,首批20只浮动费率基金主要分为三类。其中,3只基金的管理费率与基金规模挂钩,按照基金管理规模分档收取管理费,产品管理规模越大,适用的费用水平越低;8只基金的管理费率与基金业绩挂钩,按照基金业绩表现分档收取管理费,费率水平双向浮动,收益表现不达约定水平时管理费水平适当向下浮动,收益表现超越约定基准时,管理费水平适当向上浮动;还有9只基金的管理费率与持有期挂钩,按照投资者持有产品份额时间分档收取管理费,投资者持有份额时间越长,支付的费用水平越低。


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